万亿规模股份行，上半年贷款余额未增却减，竟然缩水9亿元！

8月28日，渤海银行发布的2023年半年报显示，截至6月末，发放贷款和垫款余额为9417.61亿元，较上年末减少9.62亿元，降幅0.10%。

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从贷款结构中可以看到，渤海银行上半年公司贷款保持增长，但票据贴现、个人贷款规模均有所缩减。其中，个人住房贷款、个人经营性贷款缩减较为明显。

在贷款增长乏力的情况下，渤海银行资产规模近乎“原地踏步”，截至6月末的资产总额为16905.58亿元，较上年末仅增长1.87%。而这又主要是由金融投资项目的快速发展带动。截至6月末，金融投资5,697.88亿元，比上年末增长4.64%。

贷款减少的另一面，存款规模却实现高增。上半年，吸收存款9244.38亿元，较上年末新增605.04亿元，增幅7%。两端悬殊的差距下，净息差也在进一步收窄，其净利息收益率1.21%，同比下降0.34个百分点。

数据显示，该行成本收入比已连续两年上升。2021年上半年末、2022年上半年末、2023年上半年末，该行成本收入比分别为27.55%、33.85%、38.69%。

资产规模增长乏力，拖累了盈利表现。上半年渤海银行营收、净利双降，实现营业收入130.83亿元，同比下降3.03%; 实现净利润40.99亿元，同比下降6.91%。

再看营收结构，渤海银行上半年发放贷款和垫款利息收入225.42亿元，同比下降2.14%。主要是由于个人贷款和票据贴现利息收入较上年同期均有所下降。最终，渤海银行实现利息净收入93.28亿元，同比下降17.83%; 手续费及佣金净收入17.65亿元，同比增长23.72%，主要是由于代理业务手续费收入有所增加。

与此同时，资产质量有所下降。截至6月末，该行不良贷款率为1.84%，较上年末上升0.08个百分点。拨备覆盖率144.42%，较上年末下降6.53个百分点。

资本水平有所上升。截至6月末，渤海银行资本充足率11.55%，比上年末上升0.05个百分点; 一级资本充足率10.13%，比上年末上升0.19个百分点; 核心一级资本充足率8.28%，比上年末上升0.22个百分点。

渤海银行在半年报中解释道，各级资本充足率较上年末变化的主要原因：一是上半年内生性利润的补充带动了各级资本的稳定增长；二是主动优化表内外资产结构，使得季度内风险加权资产规模增速放缓；三是稳步推进问题资产处置化解工作，资产减值准备规模的变动和不良资产核销等也对资本构成形成一定影响。

记者自业内了解到，进入二季度以来，多家股份行贷款增长乏力，一是因为企业和个人贷款需求较弱，二是提前还贷与贷款增量形成对冲，三是激烈的市场竞争使得“资产荒”现象愈发明显。

翻阅渤海银行2022年报发现，该行自去年以来贷款增长就较为乏力，2022年全年贷款仅增长18亿元，增幅近0.19%。盈利方面，2022年渤海银行实现营业收入264.65亿元，同比下降9.35%；归属于股东的净利润61.07亿元，同比下降29.23%。

本文作者：马慜，来源：上海证券报，原文标题：《万亿股份行，缩水！》

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