(资料图)

智通财经APP讯，伟能集团(01608)发布公告，于2023年8月24日，公司与配售代理订立配售协议，公司委任配售代理(而配售代理同意担任)为公司的配售代理，按最大努力原则促使不少于6名承配人以每股配售股份配售价0.33港元认购不少于6.91亿股股份及不多于7.6亿股股份。

配售价(即每股配售股份0.33港元)较股份于本公告日期于联交所所报收市价每股0.30港元溢价10%。

配售股份(及后续安排(如需要并获实施)项下将予以配发及发行的股份)将根据拟于股东特别大会上向股东寻求批准的特别授权配发及发行。假设最少数目的6.91亿股股份获成功配售，配售所得款项总额将约为2.28亿港元;而假设最多数目的7.6亿股股份获成功配售，配售所得款项总额将约为2.508亿万港元。预期配售所得款项净额分别约为2.21亿港元(假设6.91亿股股份获成功配售)及2.43亿港元(假设7.6亿股股份获成功配售)。公司拟将配售所得款项净额的80%用于偿还银行借贷，20%则用作一般营运资金。

此外，先前联合公告中提及，公司当时预计将发行至少9.49亿股股份以维持股份公众持股量。作为旨在符合上市规则第8.08(1)条有关公众持股量的规定的安排的一部分，Energy Garden及Konwell Dev(于重组前为Energy Garden的直接股东)已采取措施进行重组，当中将涉及Energy Garden按Classic Legend、Jet Lion及Jubilee City各自于重组前于Konwell Dev的持股比例向彼等分派若干股份。在此情况下，于重组完成后将由Jubilee City(由汤文静独资拥有)持有的股份将被视为由公众持有。

据Energy Garden告知，预计重组将于2023年8月底完成，届时由公众持有的股份数目将有所增加。因此，公司将通过配售、后续安排及其他措施(如需要并获实施)配发及发行以维持股份公众持股量的新股份的最少数目预计将由9.49亿股(如联合公告所披露)减少至6.91亿股。

关键词：