南京波长光电科技股份有限公司

(资料图)

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

发行情况：

公司简介：

波长光电是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。

截至2023年8月2日，朱敏直接持有波长光电43,713,200股股份，占公司总股本的50.37%，是公司的控股股东；公司的实际控制人为黄胜弟、朱敏夫妇。朱敏直接持有公司43,713,200 股股份，占公司总股本的50.37%。同时，朱敏担任公司第三大股东威能投资的执行事务合伙人并持有威能投资1.00%的份额，因此间接控制公司3.93%的表决权。黄胜弟、朱敏夫妇直接及间接控制公司的表决权合计达到54.30%。朱敏为中国国籍，拥有新加坡永久境外居留权；黄胜弟为新加坡国籍。

波长光电2023年8月2日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金31,856.28万元，计划用于激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目、波长光学研究院建设项目。

波长光电2023年8月11日披露首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金为31,856.28万元。按本次发行价格29.38元/股计算，公司预计募集资金总额为84,996.34万元，扣除发行费用9,122.05万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约为75,874.29万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。

上海众辰电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

众辰科技是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。

截至2023年8月4日，上海众挺直接持有众辰科技43.63%的股权，系公司控股股东；张建军直接持有公司21.77%的股份，并通过其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰、上海栋辰和上海原辰合计控制公司59.83%的股份。因此，张建军合计控制公司81.60%的股份，为公司的实际控制人。

众辰科技2023年8月4日披露招股意向书显示，公司拟募集资金98,000.00万元，计划用于“变频器及伺服系统产业化建设项目”、“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销服务网络及信息化升级建设项目”、“补充流动资金”。

众辰科技2023年8月11日披露首次公开发行股票并在主板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为98,000.00万元。按本次发行价格49.97元/股和3,719.2963万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额185,853.24万元，扣除发行费用约13,225.37万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为172,627.86万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

广州视声智能股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

视声智能主营智能家居、可视对讲等智能化设备及液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造和销售以及配套技术服务，业务覆盖智慧建筑、轨道交通、智能家居、智慧酒店、智慧社区、智慧医疗等应用领域，为客户提供智能家居系统、可视对讲系统产品及一体化的解决方案。

截至2023年8月10日，视声智能的控股股东、实际控制人为朱湘军，朱湘军的一致行动人为朱湘基。朱湘军直接持有公司2,214.80万股股份，通过控制湘军一号（其在湘军一号中占有的份额为70.67%并担任执行事务合伙人，湘军一号持有公司300万股股份）、湘军二号（其在湘军二号中占有的份额为36.21%并担任执行事务合伙人，湘军二号持有公司106.60万股股份）间接控制公司300万股、106.60万股股份，直接持有及间接控制公司股份合计2,621.40万股，占公司股份总数的69.02%，为公司控股股东、实际控制人。

此外，朱湘军、朱湘基为兄弟关系，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策效率，朱湘军、朱湘基于2022年11月26日签署《一致行动人协议》，主要内容包括：在协议有效期内，除须回避表决的情形外，朱湘基在作为视声智能股东期间，在视声智能股东大会上行使表决权、向股东大会行使提案权和向股东大会行使董事、监事候选人提名权以及行使其他股东权利时，保持与朱湘军意见一致，协议自签署之日起生效，除朱湘军、朱湘基协商一致终止协议，否则协议一直有效。朱湘基直接持有公司264.50万股，占公司股份总数的6.96%。

综上所述，截至2023年8月10日，朱湘军通过直接持股、间接控制及一致行动协议合计控制公司2,885.90万股，占公司股份总数的75.98%。

视声智能2023年8月9日披露的招股书显示，公司拟募集资金15,000.00万元，计划用于视声智能化产业园建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

视声智能2023年8月9日披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为13,081.00万元，扣除预计发行费用1,676.35万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为11,404.65万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为15,043.15万元，扣除预计发行费用1,836.87万元（不含增值税），预计募集资金净额为13,206.28万元。

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