现货市场洞察报告-内存硬盘处理器篇-铭冠国际-2023年6月刊

2023-06-26 13:32:15 来源：面包芯语

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【热点速读】

(资料图片)

2. 闪存市场供应充足，需求持续疲软，成交不理想；

3. SSD和内存条近来价格稳定，原厂计划下月提高价格；

4. Intel十一代笔记本CPU又遭疯抢；

5. Intel服务器CPU主流型号库存积压过多，大工厂往外抛货；

6. GPU热潮依旧，个别型号价格维持高价；

7. HDD价格再次上调，成单率低。

1. 存储市场供需博弈，上游渠道期望提高价格，第三季度有望小幅拉升

进入到6月，存储市场似乎处于供需博弈的阶段，上游渠道期望拉升价格，终端及现货商不愿妥协涨价，持观望态度。据闻三星在本月开始控制出货,在本月初迟迟未有报价出来，市场也随之小幅拉升，主要呈现在DDR3产品。但实际需求量有限，市场并没有真正的活络起来，使得拉升没有持续。工厂主要针对实际需求而采购，目前价格已处在低点有所支撑，使得议价空间有限。虽然各大原厂涨价意愿强烈，但最终能否成功，主要取决于市场需求。

海力士由于原厂库压较大，需求持续疲软，使得DDR4 8Gb和16Gb在所有存储品牌中价格最低。DDR4 8Gb价格在US$1.45左右，DDR4 16Gb价格已低于US$3.0。有消息出原厂已经调高价格，但由于市场需求不佳，价格很难拉涨。三星本月价格不变，保持稳定状态，市场有些许询价动作，但目标价格仍然偏低，成交困难，多以实际需求单对单形式。美光方面由于季度末，渠道愿意量大谈价，但幅度有限。存储原厂计划在Q3开始提高价格，业内人士均认为当下的低价已在安全界线，可以适当建仓备些库存。听闻最近部分工厂已有备货动作，期待已久的反转是否会在Q3到来，重点关注需求端是否有起色。

2. 闪存市场供应充足，需求持续疲软，成交不理想

Nand Flash原厂晶圆产能过剩持续到货，从而加重库压。美光SLC Flash 4Gb卖压较大，市场价格持续走低，仅在部分特殊规格有少量询价需求。铠侠SLC Flash价格现已处在低位，市场有些许询价议价，但目标价格普遍偏低，成交有限，呈小幅度震荡。

三星消费类eMMC部分容量4GB和32GB, 由于近来原厂供应不足，市场现货库存有限，市场有些许询价议价订单。8GB和16GB供应充足，需求目标价格仍然偏低，难以成交。车规类eMMC需求近来有小幅提升，也许是受到美光事件的影响，但车规料价格稳定，议价空间有限，实际成交量并不理想，整体市场回暖仍需等待。铠侠方面，eMMC价格持续稳定，代理商原厂小容量的型号库存不多，但市场现货充足。

Nor Flash方面，旺宏价格依旧稳定略降，但需求疲软，目标价低，实际成交量不高。华邦通用料价格，大都已跌至历史最低点，128M价格跌破US$0.30，库存足交期短，但需求不佳，可重点跟进后期价格走势。美光方面，价格稳中有降，需以量来争取议价空间。

3. SSD和内存条近来价格稳定，原厂计划下月提高价格

据闻三星会在7月提高SSD价格，SSD价格近2年价格一直下滑，跌幅惊人，甚至已出现白菜价类似的词语在业内流传，国产品牌长江存储在本月已宣布涨价。但目前SSD市场成交仍然不理想，上游渠道积极报价出售，但工厂商订单需求持续减弱，大多数仍以询价了解行情为主。只是当下价格已处在非常低点，议价空间有限。

DDR5模组原厂仍然供应不足，上游渠道商拿货较为困难，导致市场报价高于原厂出货价格。PC内存条需求主要集中在DDR5部分，市场有些询价订单，成交价有所提升。但DDR4 PC内存条需求较弱，本月市场价格小幅度走跌。服务器模组库存水位仍然较高，原厂和工厂积极售卖库存，市场总能看到低价出现。由于服务器需求仍然疲软，客户买货目标价格持续开低，整体成交并不理想。目前整体价格处于低点位置，下跌空间有限，下月价格是否真的提升，重点需关注服务器和PC市场是否好转。

4. Intel十一代笔记本CPU又遭疯抢

Intel笔记本CPU沉寂了几年之后又开始遭受疯抢。由于11代笔记本CPU濒临停产，后续原厂应该不会再接新的交期订单，所以导致各大厂商都在抢订新货库存。11代的主流型号现在几乎都没有货，有货的价格也已经涨了几波。主要型号如i3-1115G4,i5-1135G7, i5-1145G7, i7-1165G7等，这些都是比较热门的型号。典型的i5-1135G7价格从US$100涨至现在的US$130，且还在继续上涨。

5. Intel服务器CPU主流型号库存积压过多，部分大工厂往外抛货

PC方面，整体需求比较弱，处于亏损出货状态。不管是主流型号CPU还是部分老型号CPU，价格都一路走跌。服务器主流型号从去年到今年整体来看，很多工厂库存积压，为回笼资金，陆陆续续在往外抛库存，比如8362，6240。也有一部分料号依然紧缺，比如4310，4310T，这些料价格仍然处于高位。

6. GPU热潮依旧，个别型号价格维持高价

人工智能成为近年来比较热门的话题，在由ChatGPT推动的人工智能潮流中，GPU对于整个AI模型尤为重要，它作为整个AI大潮的运算基础，成为了大部分互联网公司“哄抢”的对象。GPU主要集中的型号有A100，H100,A800, H800,近2周A100和A800的价格涨高很多，A800的80G从人民币7万元炒到8万五，甚至最高被炒到10万一张，这价格确实非常高了，并且听说A800后面会停产。所以最近无论是现货还是订货供应，都变得十分紧张。

7. HDD价格再次上调，成单概率低

从目前情况来看，虽然HDD出货量无法与上一年同期出货量相比，但比上个季度的出货量还是有所增加。因为从5月下旬开始，原厂开始陆续涨价，目前涨幅已达5%-8%，据说最终涨幅会达到15%。现在一些大客户都在开始扫货，希望能在价格涨至最高点前屯一些常用料号。但因为原厂价格不稳定，几乎时时都在调整，而客户确认订单流程需要时间，所以成单较难。近期出货量比较多的容量还是集中在企业级大容量，尤其12TB, 16TB & 18TB，16TB的出货价格在US$260左右，18TB的出货价格在US$280左右。10TB以下其他容量的出货量也比较多，4TB, 6TB,8TB都在陆续出货。目前价格变化快，原厂会持续涨价至7月中旬，有需求的客户下单前请再次确认价格。

具体价格详情如下表格有列举。

请参考以下7个表：

Table1-Dram spot price

Table2-NAND Flash spot price

Table3-Memory module spot price （DDR4）

Table4-Memory module spot price （DDR5）

Table5-SSD spot price

Table6-CPU spot price

Table7-HDD spot price

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