作者：李佳

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编辑：黄绎达 郑怀舟

23年过半，回顾上半年，A股交易主线非常明确，一个是AI，另一个是中特估。

乘着AI之风的TMT板块表现如何亮眼自不必说，另一大主线中特估风头更劲，与之相关的公用事业、军工涨幅有反超TMT之势。在31个申万一级行业中，国防军工近10日涨幅超过了8%，表现最好。

图：国防军工申万指数；来源：Wind

近一段时间军工的亮眼行情，主要还是受到了航展、东欧局势新进展等短期因素的催化，预期亦随着需求而有所改善。

不过，从军工板块申万二级行业指数走势来看，板块内依然存在较大分化，近期券商推荐的航空子板块短期内表现较好，而航海装备则是走出了长达半年的小牛行情。

图：军工申万二级行业指数；来源：Wind，36氪制图

那么航海设备板块小牛的原因是什么？券商研究所推荐的哪些标的值得关注呢？

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