招商证券：维持德康农牧“强烈推荐”评级生猪成本优势尽显黄鸡贡献盈利-即时

2026-01-23 11:17:22 来源：智通财经

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智通财经APP获悉，招商证券发布研报称，维持德康农牧(02419)“强烈推荐”投资评级。结合国家对于生猪产能调控政策变化以及该行对猪鸡价格的判断，预计公司2025~2027年生物资产公允价值调整后净利润分别为14.4/30.9/50.8亿元，EPS分别为3.7/8.0/13.1元。德康2025年畜禽成本居于行业领先水平，Q4黄鸡扭亏并贡献主要盈利，屠宰及肉品板块下半年边际改善明显，整体表现符合预期。

招商证券主要观点如下：

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