游戏产业新品混战,谁将改写竞争规则?|聚焦2023游企半年报
2023-09-09 13:40:00 来源:21世纪经济报道
编者按:
(资料图)
时值中报季,21世纪经济报道·南财合规科技研究院数字娱乐课题组将对A股/港股上市游戏公司的业绩进行综合分析,并深入观察各上市游企上半年新游表现、买量市场变迁、游戏出海对业绩的贡献、后续游戏储备,以及AI技术如何为业务开展提效。
在版号常态化发放、产能释放的上半年,各家上市游戏公司为产业贡献了哪些活水?系列报道第四篇,将聚焦上半年各游戏公司发布了哪些自研或代理新品,以及为业绩带来了哪些增量。
2023上半年,一个游戏产业共同的认知是,国内游戏市场中新品的上线频率远超往年。
新品大量涌入市场后带来的影响,除了体现在此前报道上半年游戏买量市场观察中提到,手游投放素材量与2022年相比近乎翻倍以外,也改变了用户的游玩策略和时间安排。
“我最多同时玩4个手游,就是所有日常、流程都打满的那种。如果我的游戏库里要再增加新游戏的话,只能选择删掉一个老游戏了。”一名坐标成都的资深玩家告诉21记者。
据他介绍,他上半年同时玩了5款新发的手游产品,目前“存活”在他手机里的,只有《崩坏:星穹铁道》《重返未来:1999》,以及2022年年底海外上线的《胜利女神:NIKKE》这3款,剩下两款因为“不够好玩”而被直接淘汰。
而另一名游戏玩家的时间表则更为紧凑——在上半年,他需要同时在7款新游戏里辗转,游戏APP的图标占据了他半个手机屏幕。
新游密集上线,于用户而言,对他们的时间管理甚至充值预算提出了更高的要求。而这一现象对于游戏厂商而言,则意味着新发产品必须挤入玩家手机游戏库中的“1/5”甚至“1/7”,才有机会在上半年八仙过海的新品大战中突围。
在竞争态势进入白热化的背景下,各家游戏公司的新品具体运营情况也成为了市场关注的焦点。近期A股或港股上市的游戏公司纷纷发布了2023年半年报,从各家公布的数据综合来看,强势新品的上线为Q1和Q2的业绩带来了可观的提升,部分爆款新游已成为了畅销榜TOP10中的常客。但与此同时,由于新入竞品表现强势、产品较晚获得版号导致上线时间推迟等不可控因素,部分存量产品的收入不可避免地出现了下滑。
业绩翻身
据各家游企披露的2023年上半年业绩报,除了为营收筑基的存量产品,部分游戏企业凭借今年上线的新品在市场中顺利分得一杯羹。
自研游戏方面,如世纪华通(002602.SZ)全资子公司点点互动于今年2月上线海外的冰雪生存题材游戏《Whiteout Survival》(霜寒启示录),入选了Sensor Tower发布的“2023年1-7月末题材手游收入榜与增长榜”前十名,与2022年年底上线,同为冰雪生存题材的《Frozen City》(冰封时代),共同为上半年世纪华通的游戏出海业务贡献了显著的增量。
其业绩报数据显示,上半年世纪华通扣非净利润约7.4亿元,同比增长约70.8%,其中点点互动上半年自研游戏收入增长超50%,实现业绩高增长。
此外,港股上市游企祖龙娱乐(09990.HK)在3月正式上线的女性向手游《以闪亮之名》,也在对应赛道站稳了脚跟。其半年报数据显示,报告期间,公司录得收益约4亿元,大陆市场以及非大陆市场分别创收2.38亿元和1.64亿元,总体较上年同期增加22%。
祖龙指出,公司收益的增加主要得益于《以闪亮之名》上半年分别在中国大陆、欧美以及东南亚等地区上线。数据显示,游戏上线次日便进入了iOS游戏畅销榜前十,且后续推出的多个运营活动取得了正向的流水反馈。与此同时,《以闪亮之名》带来的业绩增量也使得祖龙的亏损面进一步收窄,上半年公司期内亏损由3.1亿元减少至2.3亿元,亏损额同比减少24.6%。
同为腰部游戏公司,飞鱼科技(01022.HK)则凭借自研手游《神仙道3》实现业绩扭亏为盈。其业绩报数据显示,公司2023H1游戏内运营收益约0.9亿元,同比增长54.9%,净利润由上年同期亏损950万元转为盈利0.4亿元。
值得一提的是,《神仙道3》的发行方即为字节跳动全资子公司朝夕光年,在产品宣发上,朝夕光年对该款产品的投入力度并不低。DataEye-ADX数据显示,《神仙道3》上线当日各平台投放素材超过了3000组。飞鱼科技也在业绩报中提到,得益于《神仙道3》的推出,公司旗下手机RPG游戏的MPU(Monthly Pay User,月付费用户)同比大幅增长114.4%至31.3万人。
另一方面,部分游企上半年的新游发行业务也进展顺利。以中手游(00302.HK)为例,其H1接连发行了《新仙剑奇侠传之挥剑问情》《镇魂街:天生为王》《我的御剑日记》《吞噬星空:黎明》《奥特曼:集结》等新游。
其业绩报数据显示,上半年中手游发行业务取得收入12.17亿元,同比增长19.3% ;研发业务收入为人民币2.59亿元,同比增长42.1%。在新品营收的加持下,中手游也在上半年也实现业绩扭亏,由去年同期亏损的2190.1万元转为盈利5682.4万元。
谁突出重围?
在市场已有多款大DAU、长线运营的老产品坐镇,玩家心智愈加成熟的当下,后继者跻身上游的难度不言而喻。
在此背景下,上半年亦有部分产品逆流而上,成为了畅销榜单前十名单中的常客。如网易(09999.HK)在6月30日上线的《逆水寒》手游,成为了上半年MMORPG这一品类下的佼佼者。
流水是体现产品实力最直观的指标。七麦数据显示,《逆水寒》手游近一个月来单iOS端收入便达5447.66万美元(约合4亿元人民币),App Store应用商店畅销榜排名至今未曾跌出前五。
同属于MMO赛道,三七互娱(002555.SZ)上半年代理发行的《凡人修仙传:人界篇》也交出了一份亮眼的营收答卷。点点数据显示,该产品首月全渠道流水达5至7亿,且7月日均流水预估稳定在1000万元以上。
不过,需要关注的是,由于以上产品均在Q2尾声发布,实际对以上两家游戏公司的上半年业绩并未有显著贡献。以上新品具体能为公司带来怎样的业绩增色,还需把观察的时间维度拉长至下半年。
除了上市游戏公司发布的新品外,许多非上市游戏公司也在上半年的激烈角逐中脱颖而出。令人意外的是,上半年大热的二次元题材下,饮到“头啖汤”的是均是回合制产品。
如米哈游于4月26日上线的《崩坏:星穹铁道》以及深蓝互动于5月31日上线的《重返未来:1999》,前者上线首周海外用户量便突破了1100万次,而后者上线后排名iOS端畅销榜第三,首日iOS预估收入约为119万美元(约为874.3万人民币)。同题材同品类下,紫龙游戏旗下的《第七史诗》的排名走向与《重返未来:1999》类似,属于均能在运营活动开启的节点中闯入畅销榜前50的水平。
亦有上市游戏公司试图打入二次元市场,但目前来看,有部分公司已在这一题材上碰了壁。如游族网络(002174.SZ)旗下回合制手游《山海镜花》曾于2020年公测,但由于运营成绩不佳,半年不到便掉出了畅销榜前500名。2022年3月,经过大修的《山海镜花》重新上线。
但时隔一年后,游族官方便再发公告,称3月24日正式停止该游戏所有运营服务,具体上线时间后续将另发公告。
不过,在今年5月召开的业绩说明会中,游族也提到,重启版本的《山海镜花》预计会在年内上线,此外还将上线《代号行者》《代号G》等游戏。
进退两难
回过头来看,上半年多家出现业绩亏损的游企中,有不少家出现了存量产品业绩回落的情况。
如完美世界(002624.SZ)上半年净利润同比下滑超过了60%,主要原因在于开放世界游戏《幻塔》已步入流水下滑的周期。
其半年报显示,《幻塔》手游上线已近两年,流水较上线初期高点下滑,对2023上半年的贡献也同比下降。七麦数据显示,《幻塔》本年度1到6月iOS端流水约0.3亿元,相较上年同期下滑约85%。不过,旗下《女神异闻录:夜幕魅影》《一拳超人:世界》《乖离性百万亚瑟王:环》《Perfect New World》等新游正在研发和等待开测,其相对丰富的游戏储备或可为下半年的业绩托底。
以大手笔分红著称的“游戏茅”吉比特(603444.SH)上半年的营收和流水也出现了一定下滑。其半年报中指出,境内游戏业务方面,存量产品《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥(大陆版)》在上半年的收入和利润同比均有所减少,而上年7月公测的《奥比岛:梦想国度》贡献了主要业绩增量。
在8月16日举办的半年业绩说明会中,面对投资者关于《一念逍遥》的畅销榜排名下降的原因,吉比特董事长卢竑岩则回应称,从产品业绩来看,《一念逍遥》流水肯定是下降的,但“不是特别夸张”。“任何产品上线以后,从长期来看一般都会表现出逐年下降的态势。从公司的角度来看,需要新产品起来后,收入和利润方面才会再上一个台阶。”他表示。
但从上半年的新游竞争格局来看,部分游戏公司已陷入了产品青黄不接,自研前途未卜这一进退两难的窘境。新立项的突围难度以及产品上线后的宣发、运营策略都对上市或非上市游戏公司提出更为严苛的要求。
此前一名上市游戏高管曾向21记者直言,目前国内研发和发行面临的共同现实难点在于,产品投入周期越来越长,沉没成本也越来越高。“立项后一年内能做出产品已经是效率很高的团队了,更多的可能要花费三年甚至更多的时间。”他说。
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