随着上市公司半年报逐步披露，百亿级私募二季度调仓换股动向逐渐明了。据第三方统计，截至8月22日，超270家私募现身上市公司前十大流通股股东名单，合计持股市值超580亿元。其中，百亿级私募达32家，持股市值合计309.36亿元。从持仓情况来看，百亿级私募偏爱科技、消费行业。

上市公司半年报披露的信息显示，多家百亿级私募增持科技板块。

数据显示，睿郡资产旗下的睿郡有孚1号私募基金在二季度末持有鼎龙股份796.33万股，较一季度末增持90万股，位列鼎龙股份第十大流通股股东。公开资料显示，鼎龙股份主营业务为光电成像显示及半导体工艺材料生产。

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玄元投资旗下产品持仓情况也被曝光。半导体材料生产企业江化微披露的半年报显示，玄元科新272号私募基金二季度末增持公司股票150万股，期末持股数达650万股，位居第四大流通股股东。此外，二季度末玄元科新281号私募基金增持富瀚微股票至188.84万股。富瀚微是一家涉足智慧安防、智慧物联、智能驾驶领域的芯片设计开发企业。

少薮派投资旗下的私募产品也出现在富瀚微前十大流通股股东名单，持股数量达280.91万股，较上期末增持35.56万元。

睿郡资产合伙人董承非表示，半导体行业是典型的周期成长性行业，国内半导体行业已经实现了从0到1的跨越，但与其他制造业相比，目前仍处于早期发展阶段，未来增长空间广阔。放眼半导体行业产业链，董承非依次看好耗材、模拟IC、封装、数字IC、设备和制造。

食品饮料、汽车等大消费领域也是百亿级私募二季度重点布局的细分赛道。

比如，百亿级私募金汇荣盛旗下的金汇荣盛三号私募基金和瑞丰汇邦旗下的瑞丰汇邦三号私募基金已连续多个季度加仓贵州茅台。今年二季度，金汇荣盛三号私募基金加仓贵州茅台58.98万股，期末持股数增至890.24万股，持股市值达150.54亿元。瑞丰汇邦三号私募基金二季度同样加仓贵州茅台66.53万股，期末持股数增至879.32万股，持股市值达148.69亿元。

慎知资产旗下慎知2号私募基金则继续持有食品加工连锁企业巴比食品237.54万股。

大朴资产看好汽车制造行业。截至二季度末，汽车尼龙管路制造商标榜股份前十大流通股股东名单中，大朴资产旗下产品占据了三席，包括两只新进产品和一只原有产品，合计持有249.74万股。

重阳投资、宁泉资产、宽远资产也现身汽车制造业上市公司前十大流通股股东名单。

中信建投研报分析认为，随着稳经济促消费政策的持续出台，消费板块后市表现值得期待。从已公布的半年报数据来看，多数食品饮料行业公司的业绩显著增长，食品饮料行业估值有望持续修复。

沪上某私募机构的研究人士表示：“随着线下消费场景的回归，景区、酒店、餐饮等领域的景气度逐步提高，ToB业务的连锁餐饮和茶饮概念值得关注。汽车行业则更为看好汽车轮胎和汽车后市场板块，这两类均属于汽车易损件概念，消费属性更强，市场也更为稳定。”

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