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乐居财经 王敏 6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”）发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）。

招股书显示，道生天合拟公开发行股份不低于5862万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的10%。公司计划募资8亿元，其中，6.15亿元用于年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目，1.85亿用于偿还银行贷款及补充流动资金。

业绩方面，2020年、2021年、2022年，公司营业收入分别为33.32亿元、31.27亿元、34.36亿元；净利润分别为1.39亿元、8468.46万元、1.08亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.58亿元、7134万元、1.04亿元。

股权方面，截至本招股说明书签署日，公司控股股东为易成实业，其直接持有公司47.55%的股份。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为易成实业，实际控制人为季刚、张婷夫妻二人。易成实业直接持有公司47.55%的股份，季刚、张婷通过易成实业间接控制公司47.55%的股份，季刚通过上海桐梵、上海桐元、衢州桐新分别控制公司5.69%、4.96%、2.27%的股份，季刚、张婷合计控制公司60.47%的股份。，其中季刚任公司董事长、总经理，张婷任公司董事。

截至本招股说明书签署日，公司持股5%以上的主要股东有易成实业、衢州厚道、上海桐梵、君联相道、经乾二号、谱润投资，分别持股47.55%、6.82%、5.69%、5.46%、5.46%和5.19%。

据招股书披露，季刚，1983年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005年毕业于东南大学，本科学历。2006年7月至2008年6月任中国中化集团上海公司业务经理；2008年7月至2015年8月任中联电气董事；2012年1月至2020年11月任弈成新材执行董事；2015年12月至今担任易成实业执行董事。2017年1月至2018年6月任道生有限董事长、总经理，2018年7月至2019年3月任道生有限董事长，2019年3月至2020年5月任道生有限董事长、总经理；2020年5月至今任公司董事长、总经理。

张婷，1982年8月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005年6月毕业于南京航空航天大学，本科学历。2006年12月至2008年12月任江苏金智科技股份有限公司销售助理；2012年1月至今任弈成新材监事；2015年12月至今任易成实业监事。2016年12月至2019年9月任道生有限监事；2020年8月至今任公司董事。

近年来，公司不断开发新产品，并致力于拓展产品的应用领域。新能源汽车及工业胶粘剂可广泛应用在电机、电池和电控零部件等新能源汽车三电系统，传感器等电子领域及其他工业领域，目前已涵盖了比亚迪集团、广汽集团、吉利集团、泰科电子、蜂巢能源、国轩高科、远景能源、博瑞电力、赣锋集团等终端客户。

道生天合是家致力于新材料的研发、生产和销售的企业，产品围绕着环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料，形成风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂系列产品。

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