研报掘金丨安信国际：予丘钛科技目标价3.48港元，维持“增持”评级
2023-08-15 14:47:20 来源：格隆汇
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安信国际14日研报指出，20231H年受到宏观经济与安卓市场需求双重压力使得智能手机行业短期难以恢复高速增长；丘钛科技(1478.HK)作为光学赛道的新晋龙头公司，公司在车载、IoT和VR领域的布局有望成为出货的新增长点，但是目前占比仍然较小，安卓智能手机相关业务对公司的收入和利润影响仍然较大。
该行认为市场对安卓智能手机的整体复苏节奏仍处于观望当中，2023年上半年为公司的业绩底部，下半年预计会有一定程度复苏，但是幅度也仍然有限；按照公司2024/2025年的20/12倍预估市盈率，给予公司目标价3.48港元，较最近收市价有11.2%的上升空间，维持目标评级为“增持”。
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