北京6月25日讯6月21日晚间，海天瑞声(688787.SH)发布向特定对象发行A股股票预案，本次发行股票募集资金总额不超过78,989.00万元（含本数），扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：AI大模型训练数据集建设项目、数据生产垂直大模型研发项目。

本次发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格的机构投资者等。

本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%。

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本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本60,325,180股的20%即12,065,036股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会予以注册决定要求的发行数量上限为准。

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次发行前，公司控股股东及实际控制人为贺琳，贺琳直接持有公司12,137,615股股份（占总股本的20.12%），并通过控制中瑞安间接控制公司6,935,779股股份（占总股本的11.50%），合计控制公司31.62%的股份，为公司实际控制人。若假设本次发行股票数量为发行上限12,065,036股，则本次发行完成后（仅考虑本次发行导致的公司股份数量变化），公司的总股本为72,390,216股，贺琳、中瑞安分别占公司股本的16.77%、9.58%，贺琳合计控制公司26.35%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

海天瑞声称，本次发行相关事项已于2023年6月21日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

关于本次向特定对象发行的目的，海天瑞声表示，丰富公司训练数据集产品类别，拓展AI大模型训练数据集产品及服务领域，探索新型业务；巩固公司核心技术壁垒，构建大模型数据处理技术通用化能力，构建长期技术实力支撑并提升数据服务综合竞争力。

海天瑞声于2021年8月13日在上交所科创板上市，公开发行数量为1070万股，发行价格为每股36.94元，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是张鹏、葛青。

海天瑞声募集资金总额为3.95亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.36亿元。海天瑞声最终募集资金净额比原计划少4.30亿元。海天瑞声2021年8月9日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金7.66亿元，计划分别用于自主研发数据产品扩建项目、一体化数据处理技术支撑平台升级项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

海天瑞声上市发行费用为5890.11万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐、承销费用3900.75万元。

2022年年度报告显示，报告期内，海天瑞声实现营业收入2.63亿元，同比增长27.32%；实现归属于上市公司股东的净利润2945.41万元，同比减少6.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1014.91万元，同比减少51.83%；经营活动产生的现金流量净额为3065.89万元，上年同期为-1554.83万元。

海天瑞声2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本43,089,414股为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利25,853,648.40元，转增17,235,766股，本次分配后总股本为60,325,180股。本次权益分派的股权登记日为2023年6月9日，除权日为2023年6月12日。

2023年一季度报告显示，报告期内，海天瑞声实现营业收入2881.74万元，同比减少39.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-1361.63万元，上年同期为943.79万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1704.82万元，上年同期为452.18万元；经营活动产生的现金流量净额为-2268.44万元，上年同期为476.81万元。

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